險(xiǎn)企為何爭(zhēng)相“搶食”健康管理

 “賣保險(xiǎn)就是一面之緣，要做很個(gè)性化的定價(jià)很難。這也是健康管理公司在未來可以幫助保險(xiǎn)公司定價(jià)的地方，在個(gè)人允許的情況下，我們可以整合數(shù)據(jù)給到更精確的定價(jià)。”

距離12月20日《健康保險(xiǎn)管理辦法（征求意見稿）》（下稱“征求意見稿”）截止日期還有9天，保險(xiǎn)公司已迫不及待地開始挖掘政策利好。

12月4日，招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司宣布旗下健康管理子公司——招商信諾健康管理有限責(zé)任公司正式開業(yè)，把保險(xiǎn)公司的角色由單純事后理賠向事先防范、事中干預(yù)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)商業(yè)保險(xiǎn)與醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)的有效銜接。

在此之前，中國(guó)人壽在北京設(shè)立全資子公司國(guó)壽（北京）健康管理有限公司，注冊(cè)資本17.3億元。中國(guó)平安則通過線上“平安好醫(yī)生”健康管理平臺(tái)加線下“平安萬家醫(yī)療”健康服務(wù)鏈，全面連接醫(yī)院、診所、醫(yī)生、藥店、體檢中心及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)，布局泛醫(yī)療產(chǎn)品及健康管理服務(wù)。

對(duì)此，平安健康險(xiǎn)產(chǎn)品精算及大數(shù)據(jù)部副總經(jīng)理夏如雪在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)說：“目前，健康管理在我國(guó)尚處于起步階段，商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)正在積極探索各類健康管理服務(wù)，在保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)合、受眾、管理實(shí)現(xiàn)手段、服務(wù)模式、商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式等方面進(jìn)行了許多創(chuàng)新和嘗試。”

那么，健康管理市場(chǎng)潛力究竟有多大？為什么保險(xiǎn)公司爭(zhēng)先布局？未來的商業(yè)模式是否清晰？高成本、高投入的健康管理市場(chǎng)，保險(xiǎn)公司做好打“持久戰(zhàn)”的準(zhǔn)備了嗎？

潛力大

保險(xiǎn)公司機(jī)會(huì)多

自去年10月發(fā)布《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》以來，健康、醫(yī)藥概念股給動(dòng)蕩的資本市場(chǎng)注入一針“強(qiáng)心劑”，而“健康中國(guó)”釋放出的巨大需求和機(jī)會(huì)，也讓嗅覺敏銳的保險(xiǎn)資本看到了希望。

最新數(shù)據(jù)顯示，2016年國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4042.5億元，較上一年猛增67.71%，增速在所有險(xiǎn)種中居于首位。在市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，健康險(xiǎn)公司在產(chǎn)品、服務(wù)及技術(shù)方面均展開了激烈競(jìng)爭(zhēng)。

征求意見稿給原本已經(jīng)火熱的健康保險(xiǎn)市場(chǎng)再添“一把火”。這一次，“火種”直接撒向了健康管理市場(chǎng)。《國(guó)際金融報(bào)》記者注意到，此次征求意見稿變化最大的是新增了第六章——健康管理服務(wù)與醫(yī)保合作。

對(duì)此，平安健康險(xiǎn)醫(yī)保事業(yè)部總經(jīng)理李馨在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)指出：“新增部分是對(duì)健康保險(xiǎn)公司最大的利好。有兩個(gè)核心：一是健康管理服務(wù)，征求意見稿分別從服務(wù)方式、服務(wù)合同/條款、服務(wù)價(jià)格三方面對(duì)健康管理服務(wù)做了規(guī)范；二是管理式醫(yī)療，征求意見稿鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)等進(jìn)行合作，并介入費(fèi)用管控環(huán)節(jié)，明確提出健康保險(xiǎn)產(chǎn)品提供健康管理服務(wù)，其分?jǐn)偟某杀静坏贸^凈保險(xiǎn)費(fèi)的20%。”

那么，健康管理市場(chǎng)的潛力究竟有多大？

受中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、居民收入不斷提升、人口老齡化等影響，中國(guó)醫(yī)療健康服務(wù)業(yè)未來有著巨大發(fā)展前景和增長(zhǎng)空間。到2020年，中國(guó)醫(yī)療健康服務(wù)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到7.4萬億元。

數(shù)據(jù)顯示，2012年至2016年，中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從24565元增長(zhǎng)到33616元，年均增速達(dá)到8.2%。但是，與美國(guó)醫(yī)療健康服務(wù)業(yè)占其GDP的8%相比，中國(guó)仍比較低。其中，看病難、看病貴等問題尤為突出。

最新發(fā)布的《2017年信諾360°健康指數(shù)調(diào)研中國(guó)區(qū)報(bào)告》（下稱《報(bào)告》）再次印證了上述觀點(diǎn)。《報(bào)告》指出，由于家庭和財(cái)務(wù)得分下降，中國(guó)大陸健康得分為64.9，低于前一年度的68.7和2015年度的66.1，創(chuàng)3年來最低。這意味著中國(guó)大陸受訪者對(duì)生活的滿意程度有所下降。

巨大的市場(chǎng)“蛋糕”引來保險(xiǎn)公司爭(zhēng)相搶占。

招商信諾人壽總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官賴軍向《國(guó)際金融報(bào)》記者坦言：“子公司的醫(yī)療健康服務(wù)與母公司一脈相承，聚焦健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的整體戰(zhàn)略布局，對(duì)接打通商業(yè)保險(xiǎn)和健康管理服務(wù)，推進(jìn)商業(yè)保險(xiǎn)與健康管理服務(wù)的整合發(fā)展；同時(shí)也將積極開拓商業(yè)健康保險(xiǎn)領(lǐng)域和大醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的商業(yè)機(jī)會(huì)。”

搶市場(chǎng)

數(shù)據(jù)共享難度大

然而，光有“熱情”顯然是不夠的，目前專業(yè)健康險(xiǎn)企業(yè)大都處于虧損狀態(tài)，包括中國(guó)平安、安邦保險(xiǎn)、人保健康險(xiǎn)在內(nèi)均未實(shí)現(xiàn)盈利。面對(duì)高成本、高投入的健康管理市場(chǎng)，保險(xiǎn)公司做好打“持久戰(zhàn)”的準(zhǔn)備了嗎？

招商信諾人壽健康險(xiǎn)事業(yè)部總裁兼招商信諾健康管理公司總經(jīng)理周晞燁在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)分析：“目前，國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)行業(yè)盈利情況尚不理想，主要由于理賠風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)較難控制，如果能夠通過健康管理公司達(dá)到多方數(shù)據(jù)共享，有利于健康險(xiǎn)企業(yè)實(shí)行合理定價(jià)、理賠，從而產(chǎn)生合理利潤(rùn)。”

“需要注意的是，當(dāng)前，健康管理服務(wù)內(nèi)容主要為體檢和健康咨詢，健康管理發(fā)展處于前期數(shù)據(jù)收集階段，數(shù)據(jù)收集手段主要依賴線上調(diào)查問卷及可穿戴設(shè)備，破除數(shù)據(jù)壁壘是當(dāng)務(wù)之急。”平安健康險(xiǎn)移動(dòng)業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理馮晗告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者。

為此，征求意見稿明確提出：在充分保障客戶隱私和數(shù)據(jù)安全的前提下，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、基本醫(yī)保部門等實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)和數(shù)據(jù)共享。

在周晞燁看來：“目前，醫(yī)療數(shù)據(jù)主要集中在醫(yī)院端，從政策指引來看，肯定是鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司跟醫(yī)保、醫(yī)院加強(qiáng)合作，實(shí)現(xiàn)更多融合，這對(duì)保險(xiǎn)公司的好處是顯而易見的。如果能得到數(shù)據(jù)，對(duì)未來產(chǎn)品開發(fā)非常有幫助，可以根據(jù)消費(fèi)者的消費(fèi)、醫(yī)療習(xí)慣、健康指數(shù)等，更精準(zhǔn)地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品定價(jià)。”

“不過，這只是保險(xiǎn)公司的愿望，在與公立醫(yī)院進(jìn)行數(shù)據(jù)共享的實(shí)踐中，合作并不完美。”周晞燁透露，“其實(shí)，所有的保險(xiǎn)公司都想獲取公立醫(yī)院的數(shù)據(jù)，但困難不小。目前，我們只能從私立、外資的醫(yī)療機(jī)構(gòu)入手，他們更愿意打通與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的合作。”

賴軍則表示：“數(shù)據(jù)共享單憑保險(xiǎn)公司一家之力很難改變當(dāng)下的局面。其實(shí)，從醫(yī)院的角度來講，如果同時(shí)跟多家保險(xiǎn)公司進(jìn)行數(shù)據(jù)共享，反而不利于效率的提升。”

面對(duì)這樣的局面，保險(xiǎn)公司該如何突破？

在夏如雪看來：“保險(xiǎn)公司可以從四方面入手，包括創(chuàng)新合作模式，促進(jìn)與醫(yī)療科技企業(yè)、健康管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的合作，推動(dòng)新型合作模式的試點(diǎn)及推廣；推動(dòng)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，與衛(wèi)生部門合作，在市場(chǎng)準(zhǔn)入、服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量監(jiān)督等方面制定健康管理的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；建設(shè)行業(yè)數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，加強(qiáng)行業(yè)數(shù)據(jù)收集和使用的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，便于核心數(shù)據(jù)共享，在促進(jìn)健康管理發(fā)展的同時(shí)，降低保險(xiǎn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)；推動(dòng)行業(yè)數(shù)據(jù)規(guī)范，配合監(jiān)管部門，加強(qiáng)行業(yè)在數(shù)據(jù)規(guī)范使用、數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)等方面的自律。

此前，平安健康險(xiǎn)在與南方醫(yī)科大學(xué)深圳醫(yī)院合作中，創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)控制模式，在合法合規(guī)的前提下，醫(yī)院與保險(xiǎn)公司共同推進(jìn)數(shù)據(jù)分析，在提升運(yùn)營(yíng)與服務(wù)效率的同時(shí)，共同探索建立先進(jìn)的醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管控體系。

那么問題來了，數(shù)據(jù)共享真的這么重要嗎？

“通過數(shù)據(jù)獲取做個(gè)性化的定價(jià)是精算界正在討論的問題。”招商信諾副總經(jīng)理兼總精算師蔡廉和認(rèn)為，“賣保險(xiǎn)就是一面之緣，要做很個(gè)性化的定價(jià)很難。這也是健康管理公司在未來可以幫助保險(xiǎn)公司定價(jià)的地方，在個(gè)人允許的情況下，我們可以整合數(shù)據(jù)給到更精確的定價(jià)。”