商業車險醞釀二次費改 保費降價空間有望加大

　　近日，“商業車險醞釀二次費率改革，保費系數調整空間有望進一步加大”的消息在業內廣泛流傳。證券時報記者通過多方調查了解到，二次費改經數輪研討后已有改革方向，但時間表和是否最終執行該方案尚未確定。

　　多位受訪人士對證券時報記者表示，如果二次費改最終落地，將加大保費降價空間，保險公司有望進一步推進差異化定價，未來“好車主”將更受重視。

　　二次費改怎么改？

　　二次費改將如何推進？目前業內比較統一的說法是，主要在首次費改基礎上改變以下兩個系數：渠道系數浮動區間由0.85～1.15調整為0.75～1.15；自主核保系數浮動區間在部分地區進一步從0.85～1.15調整為0.75～1.15，即所謂的“雙75”。

　　渠道系數由各保險公司根據渠道成本設置，自主核保系數分為“從人”和“從車”兩類影響因子，“從人”的因素包括駕駛技術、駕駛習慣、駕齡、年齡、性別等；“從車”的因素包括行駛里程、約定行駛區域、車型、投保車輛數、絕對免賠額等。渠道系數和自主定價系數是反映保險公司個體差異最大的兩個因子。如果公司將渠道系數和自主核保系數這兩個系數用足，在其他因素不變的情況下，整體保費乘數由“85%×85%=0.7225”變為“75%×75%=0.5625”，意即部分地區保費價格從之前的7.2折變成5.6折。

　　此前，首次商業車險改革初步建立了以行業示范條款為主、公司創新型條款為輔的條款管理制度和市場化的費率形成機制。不少業內人士認為，首次費改總體取得不錯效果，條款方面變多套條款為行業統一示范性條款，減少信息不對稱；費率從固定變為浮動，由無差異定價向“從人+從車”定價過渡。從實際效果來看，改革后車險消費者普遍獲益，多數保險公司車險經營平穩向好。很多車主感受到保費便宜了，條款更人性化，保險公司的出險率降低，行業自主定價能力和經營水平提高了。

　　但也有一些問題需要通過進一步改革來解決。車險業務的問題在于有保費無客戶，客戶數據大量集中在代理商手中。一位財險公司精算師認為，為了爭奪客戶和渠道，一些保險公司跟隨市場往0.7225的“地板價”打折，沒有充分實施差異化定價。激烈的競爭也造成行業費用競爭有所加劇，在綜合賠付率下降同時，綜合費用率上升，綜合成本率的結構有所變化。

　　上述精算師感嘆，首次費改之前信心滿滿，帶著團隊花了半年時間測費率改系統，基本做到了“不同車不同價”，結果中介商對復雜的費率表不買賬，分公司抱怨業務不好做，一年多來費率表幾經簡化，除了少數差異化費率，其他都已經緊跟市場最低價格。

　　實際上，商業車險條款費率管理改革目標之一就是根據市場發展情況，逐步擴大財產保險公司商業車險費率厘定自主權，最終形成高度市場化的費率形成機制。從長遠看，上述問題還是要通過深化改革來治本，賦予保險公司更多的自主競爭手段。

　　二次費改影響如何？

　　如果上述商車險改革深化方案落地，二次費改將對保險公司經營帶來更多機遇和挑戰。

　　最為明顯的是，二次費改將加大保費降價空間，保險公司的利潤空間也會進一步壓縮。為了維持利潤，保險公司可能改變不理性競爭策略，同時更加注重渠道戰略，與中介渠道的話語權爭奪將更激烈，費用率有望下降。

　　如果保險公司繼續不理性競爭，一味跟隨市場，中小公司盈利將更加困難。因此，保險公司有望進一步推進差異化定價，對影響車險利潤率的因素進一步細化區分，例如運用更多“人車”因子開展風險識別，篩出“好車主”。駕駛技術、駕駛習慣等因子的價格影響將更直接。

　　對于車主而言，不同車不同人的價格差異會更大。總體來說，隨著保費自主定價空間逐步放開，未來“好車主”將更受重視，“差車主”更“不受待見”。有數據表明，在美國，“好車主”和“差車主”的保費差距最高可相差9倍。

　　“好車主”爭奪戰打響

　　隨著費率改革、保費浮動定價進一步推進，一場關于“好車主”的爭奪戰已經悄然打響。

　　5月25日，螞蟻金服宣布向保險行業開放首個“車險分”，其目的是讓靠譜的人買車險更便宜，同時讓保險公司能長期健康經營。

　　螞蟻金服成立了專門的保險數據科技實驗室。研究人員發現，廣泛引入和挖掘“從人”信息，確實可以幫助車主識別潛在的風險水平。舉個簡單的例子，已婚已育人群的風險往往要比單身人士低；長期在兩個地點之間往來的人群，風險往往比沒有固定出行線路的人群要低；甚至人群的收貨地址是否穩定都跟出險的概率呈現出相關性。

　　基于這些研究，螞蟻金服將海量信息通過人工智能等技術進行挖掘，對車主進行精準畫像和風險分析，量化為300到700不等的車險標準分，分數越高代表風險越低。這樣既能為保險公司提供幫助，又能保障用戶的隱私安全。

　　事實上，車險行業關于駕駛數據和行為的研究早已開始。UBI車險(Usage Based Insurance)，即基于車輛使用的車險模式在國外已經有十多年的歷史，即通過監控駕駛員行車過程中的種種使用數據來掌握車主的駕駛行為，從而確定其下一年的繳費。早在2014年，國內大數據服務運營商車寶便開始開展駕駛風險與駕駛數據的大數據研究和駕駛行為識別。OK車險APP此前也推出了OK駕值，從“身份特質”、“駕駛習慣”、“行車規律”、“消費歷史”、“安全記錄”等五個維度綜合打分。不同分數段對應著不同的車主特權，包括車險折扣以及其他消費特權等。

　　OK車險CEO齊石表示，車險分和OK駕值都是旨在通過分數揭示用戶的出險概率，讓保險公司精細定價，鼓勵人人成為好車主。