龍鳳山農牧啟航A股市場 開創資本發展新時代

龍飛九天 發展之勢勢不可擋   鳳舞天中 帆正風順順勢而為

龍鳳山農牧

啟航A股市場 開創資本發展新時代

參加啟動儀式的領導共同開啟A股上市新航程。

企業大事記

2010年5月，河南省龍鳳山生態農業有限公司成立。

2011年4月，龍鳳山年出欄10萬頭種豬、商品豬項目開工建設。

2012年4月，龍鳳山年出欄10萬頭種豬、商品豬項目投產。

2013年1月，河南省龍鳳山生態農業有限公司被授予農業產業化市重點龍頭企業稱號。

2013年4月，河南省龍鳳山生態農業集團有限公司正式成立。

2014年8月，龍鳳山集團榮獲農業產業化省重點龍頭企業稱號。

2014年10月，龍鳳山集團國際化戰略發布會暨一期十萬頭線滿產典禮隆重舉行。

2014年12月，龍鳳山集團新三板項目啟動會成功召開。

2015年3月18日，河南龍鳳山農牧股份有限公司創立大會暨第一次股東大會勝利召開。

2015年9月2日，龍鳳山農牧登陸新三板，證券簡稱龍鳳山，股票代碼：833082。

2016年3月3日，公司新增股份登記完成，新增股本5493萬股，融資金額達13732.5萬元。

2016年3月，位于確山縣新安店鎮的駐馬店市好歌瑞農牧有限公司成立。

2016年4月，長龍山項目全面開工建設，項目達產后，可增加營業收入2.8億元。

2016年11月，長龍山年出欄生豬30萬頭項目投產。

2017年1月23日，公司獲得“華信信托·平安中鼎”首期1億元信托基金，創公司單筆債權融資新高。

2017年3月13日，公司IPO動員大會隆重召開。

背景鏈接

一、企業發展狀況

河南龍鳳山農牧股份有限公司成立于2010年5月，是一家專注于生豬養殖的農業企業。經過多年的堅持和發展，公司已建設投產4個生豬養殖基地，形成了集種豬育種、生豬擴繁、商品豬養殖于一體的完整產業鏈。

2015年9月，公司股票在全國中小企業股份轉讓系統（新三板）掛牌，股票代碼：833082。截至2016年底，公司已發展成為總資產7個億、員工600余人、生豬養殖規模60余萬頭的農業產業化龍頭企業。

自2015年10月以來，公司陸續開展確山一場擴建項目、長龍山年出欄30萬頭生豬新建項目，并計劃2017年4月開始建設新安店年出欄30萬頭商品豬項目，全部建成達產后，能繁母豬總量可達4.5萬頭，年出欄生豬超過100萬頭，銷售收入18億元，凈利潤3.8億元。

1.生產保障。生產上全程采用德國大荷蘭人公司的自動飼喂系統，瑞典蒙特公司全自動通風、降溫系統，新加坡三達膜公司污水處理、自動消毒系統等先進設備。場區內建成兩座使用工業分離純化＋膜法水處理的現代化污水處理廠，通過技術升級與改造，除將生產廢水完全處理實現零排放外，還通過沼氣發電、中水回用等實現再生資源循環利用。

2.技術保障。公司以中國農業科學院、華中農業大學、河南農業科學院、河南農業大學等高等學府為技術依托，積極與學術權威開展學術、業務方面的交流與合作。現在，公司擁有博士5名、碩士8名、專業技術人員及管理人員80余名，同時籌建公司總部行政大廈、國家級生物技術研發中心、動物營養國家重點實驗室、博士后工作站、養豬商學院、物流中心等設施。

二、上市籌備狀況

公司于2015年9月在新三板掛牌后，積極籌備A股申報材料，確定了申報A股的財務基期為2015年~2017年，申報時間定于2018年6月末。

三、未來發展狀況

公司發展將遵循“實業擴張＋資本運作”戰略：一是大力擴展生產規模，計劃在確山縣建設龍鳳山工業園區。二是緊密結合資本市場，借力多層次資本市場，致力成為國內規模居前、技術一流、效率頂尖、品牌美譽的社會公眾公司。

據估算，上述投資項目建成后，能帶動農產品貿易、物流等相關產業，真正發揮公司省級農業產業化重點龍頭企業的牽引輻射作用，促進確山縣畜牧業及相關產業快速發展。

現代化的養殖場地。

高端論壇

用資本助力企業創新

中原證券股份有限公司董事長 菅明軍

這是個非常值得紀念和慶祝的日子，龍鳳山農牧正式啟動A股上市動員，吹響了進軍國內中小板市場的號角！

中原證券是我省唯一法人證券公司，過去三年成功邁出了三大步，先后完成了香港上市、在港增發融資和A股上市，累計募集資金60多億元，是全國120多家證券公司中第八家香港和內地兩地上市公司，也是我省首家實現兩地上市的金融企業，已成為“金融豫軍”的標志性企業之一。

我們與龍鳳山農牧的合作，就是中原證券充分發揮自身資本市場專業優勢、大力支持實體企業發展的一個典范。2014年，龍鳳山農牧受生豬養殖行業低谷期的影響，資金非常緊張，我們及時投資了6000萬元，幫助企業渡過了難關。隨后，我們又追加投資1.4億元，支持企業擴大生產規模，累計的股權、債權投資金額達3.6億元，并階段性成為企業的第一大股東，形成了雙方發揮各自在資金、資本運作和生產經營方面的優勢，共同推動企業發展的局面。

在雙方的共同努力下，龍鳳山農牧2015年成功掛牌新三板，邁出了進軍資本市場的第一步。同時，隨著中原證券投資的進入，也吸引了大量銀行貸款的跟進，產生了良好的投貸聯動效應，促進了企業生產規模的迅速擴大。企業的利潤也從2014年的400多萬元增長到了2015年的1400萬元、2016年的5000多萬元，今年有望達到1.2億元，企業發生了根本性改變。

去年9月，中國證監會發布了《關于發揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰略的意見》，為貧困地區符合條件的企業首發上市開辟了“即報即審、審過即發”的綠色通道，龍鳳山農牧因為符合相關條件，迎來了進軍國內A股市場的重大機遇。希望龍鳳山農牧能夠按照上市公司的高標準，規范運作、穩健發展，和相關中介機構一道，積極穩妥地推進各項上市準備工作，爭取早日申報、早日獲批、早日實現A股上市，填補駐馬店A股上市公司的空白。作為龍鳳山農牧由小到大、由弱變強的見證者和合作伙伴，中原證券也將充分發揮自身的綜合優勢，特別是A股上市的成功經驗，助力企業資本市場新征程，早日登陸A股市場。

同時，龍鳳山農牧近兩年來的快速發展，也為中原證券以“六位一體”的全產業鏈支持企業發展壯大探索出了“龍鳳山模式”。我們將充分發揮香港和內地兩地上市的優勢，進一步加大對包括駐馬店在內的全省實體經濟的支持力度，為地方經濟發展作出更大貢獻。

推動優質企業借力發展做大做強

副市長 王曉剛

河南龍鳳山農牧股份有限公司在這里隆重召開上市動員大會，這是駐馬店市經濟社會發展中的一件大事、喜事。在此，我謹代表駐馬店市委、市政府，對龍鳳山農牧沖刺主板表示熱烈祝賀!

近年來，我市高度重視資本市場工作，緊緊抓住國家推進資本市場發展的良好機遇，先后出臺多項扶持政策，營造良好服務環境，積極推動優質企業通過資本市場借力發展、做大做強。目前，我市企業上市工作已形成了“梯次推進、持續發展”的良好格局，已有中云創光電、名品苗木、金鳳牧業、藍天燃氣、龍鳳山農牧、楓華種業、惠強新材、久久農產品等企業在新三板掛牌。同時，龍鳳山農牧、藍天燃氣等企業正在進行主板上市前期的準備工作，上市后備企業群體已經成為全市經濟社會發展的重要力量。

2016年9月9日，中國證監會發布了《關于發揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰略的意見》，對全國592家貧困縣企業IPO開辟綠色通道。龍鳳山農牧以此為契機，利用國家對貧困縣的優惠政策，積極規劃、籌備龍鳳山農牧的IPO工作，將為我市及確山縣創造巨大的經濟效益和社會效益，也將給公司今后的飛躍發展注入新的活力。上市動員大會的召開，標志著龍鳳山農牧在進軍資本市場進程中邁出重要一步，開啟了我市和確山縣企業融入資本市場的新篇章。

市委、市政府對龍鳳山農牧的IPO之路充滿信心，龍鳳山農牧要以推進上市為契機，按照現代企業制度的要求，進一步加強內部管理，完善治理機制，積極做好上市各項準備工作，不斷提升企業核心競爭力和公信力，以優異的業績回報社會、回報廣大投資者。市委、市政府將繼續關注支持龍鳳山農牧發展，及時幫助解決企業上市進程中遇到的困難和問題，為企業上市創造良好環境。

最后，祝河南龍鳳山農牧股份有限公司事業興旺、蒸蒸日上，早日登上主板市場！

為企業融資發展 助老區脫貧攻堅

確山縣縣長 彭廣峰

一年之計在于春，美好時節總是讓人格外欣喜。我們有幸邀請各位領導、各位來賓蒞臨確山，隆重舉行河南龍鳳山農牧股份有限公司上市動員大會。在此，我謹代表縣委、縣人大、縣政府、縣政協向蒞臨指導的各位領導、各位來賓表示最熱烈的歡迎！向關心和支持確山經濟社會發展的海內外朋友表示最衷心的感謝！

確山縣地處中原，區位優越，交通便利，資源豐富，人文薈萃，是駐馬店市重要的組團城市。近年來，縣委、縣政府堅持把現代畜牧業作為調整農業結構、增加農民收入的主要抓手，著力發展規模化、標準化、組織化養殖。畜牧業已成為我縣發展最快、潛力最大、前景最好的優勢產業，我縣也先后獲得全國生豬調出大縣、肉牛產業化項目縣、休閑農業與鄉村旅游示范縣、林下經濟示范縣等國家級榮譽稱號。

河南龍鳳山農牧股份有限公司是一家專注于生豬養殖的農業企業。經過多年的堅持和發展，企業已經成為全市規模最大、裝備水平最高、管理經驗最豐富的生豬養殖企業。2014年，被評為全國畜禽標準化養殖示范場、河南省農業產業化重點龍頭企業；2015年，在新三板成功掛牌上市。隨著河南龍鳳山農牧股份有限公司的發展壯大以及“實業擴張＋資本運作”戰略的深入實施，目前已經具備了在A股上市的條件。作為確山縣，將一如既往地對龍鳳山農牧發展建設給予關心和支持，借力多層次資本市場，持續提升龍鳳山農牧的綜合競爭力，為促進確山經濟社會發展作出更大貢獻。

中國證監會《關于發揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰略的意見》打響了資本市場脫貧攻堅戰，也為貧困地區企業上市創造了千載難逢的機遇。我們衷心希望，各位領導、各位來賓、社會各界繼續關心和支持確山縣的企業上市工作，指導和幫助河南龍鳳山農牧股份有限公司順利登陸A股，為企業融資發展、老區脫貧攻堅創造更加美好的前景！

登陸A股市場 發展路上永不停步

河南龍鳳山農牧股份有限公司董事長 胡俊華

3月13日，對于龍鳳山農牧來說，是個非常值得紀念的日子！我們在此舉辦A股上市動員大會，拉開了沖擊資本市場的序幕！

河南龍鳳山農牧股份有限公司從創立之初的萬頭養殖小場，到如今已經成為總資產7個億、員工600余人、生豬養殖規模60余萬頭的農業產業化龍頭企業。一路走來，篳路藍縷，感慨萬千！能有今天的成績，離不開各級領導的關心與支持，也離不開一批志同道合的機構和朋友們的鼎力相助。特別需要提到的是，龍鳳山農牧創立以來，中原銀行、中原證券、建設銀行、農商行等金融機構累計向公司投入股權和債權資金近6億元。其中，中原銀行駐馬店分行對龍鳳山農牧的貸款從40萬元起，最高時超過1.5億元，為公司的起步和發展打下了基礎。而中原證券不僅為我們規劃、鋪墊了資本市場發展之路，更是拿出真金白銀，提供各類融資超過3.6億元，為龍鳳山農牧的騰飛插上了翅膀。

十年一劍，厚積薄發！龍鳳山農牧的發展步入了快車道。自2015年9月在新三板掛牌以來，公司陸續開展并完成了確山、汝南兩個場區的改擴建和驛城區年出欄30萬頭生豬項目的新建，位于確山縣新安店鎮年出欄30萬頭生豬養殖項目也于本月初動土開工。4個項目全部建成達產后，能繁母豬總量可達4.5萬頭，年出欄生豬超過100萬頭，銷售收入18億元，凈利潤3.8億元。

公司的發展戰略將圍繞“實業擴張＋資本運作”兩條主線。一是擴大生產規模，全面布局集動物科研、飼料生產、養殖育種、食品加工、冷鏈物流于一體的現代化產業鏈。公司計劃在確山縣產業集聚區建設總部工業園區，包括公司總部行政大廈、國家級生物技術研發中心、動物營養國家重點實驗室、博士后工作站、養豬商學院、物流中心、50萬噸飼料廠等設施。二是把握資本市場歷史性機遇，實現A股中小企業板上市。目前，公司已與中介機構就IPO的財務報表規劃、股權融資結構和募集資金投資項目進行了整體籌劃，確定了申報A股的時間為2018年上半年，登陸境內A股市場指日可待。

我相信，天道酬勤，付出總有回報！我也堅信，有市、縣兩級政府的正確領導，有各界朋友的大力支持，我們的上市之路一定會旗開得勝、載譽而歸！