銀聯上緊發條 收單市場面臨洗牌

　　繼3月央行發布通知提出收單市場中不同行業商戶執行統一費率、借貸分離計費等要求后，上周末有消息稱，銀聯要求成員機構自6月起每月固定時間上報執行進度，銀聯也要在6月底前完成系統改造。銀聯相關人士昨日向北京商報記者證實了這則消息。這意味著，改造收單市場的推進工作被上緊“發條”，收單市場將面臨大洗牌。

　　整頓漸近

　　據了解，銀聯規定，各家成員機構自6月起，每月3日前提供上月商戶協議換簽以及直聯和間聯商戶計費資料調整進度給銀聯；同時，銀聯在6月底會完成自身系統改造，并分別于7月4日和7月8日起提供聯機測試和文件測試。

　　銀聯相關人士對北京商報記者表示，銀聯確實正在聯合各收單、發卡機構，按照監管要求，有序開展業務調整、系統改造、協議換簽、應急處理等一系列準備工作，確保項目按時上線。

　　這一系列的調整，依照的則是3月國家發改委與央行聯合下發的《關于完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知》。通知提出“一分離”與“一統一”，分離的是借記卡與貸記卡的計費標準，統一的是不同行業商戶的刷卡費率。

　　而這兩個動作都和過去相應的政策截然相反，之前借記卡和貸記卡采用統一的費率，而不同行業商戶的費率則有高有低。因此，執行新的政策需要系統進行改造，并與商戶協議換簽等。

　　央行在3月的通知中，規定的實施時間為今年9月6日，即給收單市場半年的調整時間，而此次曝出的銀聯的通知，更像是給這半年的工作進行細分，推動各項具體工作的落實。

　　排查成難點

　　雖然從監管層的通知來看，收單市場的規范工作似乎在有條不紊地進行著，但市場內的兩大主體——發卡行和收單機構都不同程度地表達了政策落實的難處。

　　一位股份制銀行負責POS機業務的人士表示，該行直聯的商戶使用的系統是銀聯的，間聯商戶使用的系統是自己銀行的，其實從去年三四月央行就陸續開始下發通知，給商業銀行打了“預防針”，但真正著手梳理起來，就發現難度很大。

　　另一位支付機構的人士同樣表示，收單市場之前有很長一段時間都處于盲目擴張、秩序混亂狀態，整頓牽扯到的商戶又多又雜，很難逐一排查。

　　“比如連鎖的餐飲店，只要和一家主導的分店簽署調價協議就可以了，但個體戶就需要挨個上門簽署。雖然我們有外包商輔助，不過工作量還是很大。”該人士說道。

　　在國務院發展研究中心金融研究所研究員吳慶看來，想要改變收單市場現狀，單一的做法不能夠達到很好的效果，比如清理，它只能是戰役性的；再比如兩個月的周期來一次，在這些間隙當中，收單市場的亂象還是會比較普遍，并不能徹底解決問題。

　　面臨洗牌

　　正因為收單市場長期處于混亂狀態，對行業的規范已勢在必行。

　　上述銀行人士和支付機構人士均表示，雖然執行存在較大難度，但央行的通知是在幫助行業進步，因此非常支持這樣的政策。有業內人士進一步解釋稱，取消商戶分類，肯定會起到規范市場的作用，此前粗暴的價格戰也會受到一定的影響，未來支付行業可能還會面臨一定程度的洗牌。

　　持同樣觀點的還有北京大學經濟學院金融系副主任呂隨啟。在3月央行發布調整通知之后，呂隨啟在接受北京商報記者采訪時就曾表示，大型支付機構對市場化定價的適應能力更強一些，改善金融服務的空間更大一些，但是行業要優勝劣汰，適應不了的要退出。政策是提高整個行業的平均水平，而不是保護落后的機構。

　　除了直接退出外，被收購是相對較好的一種選擇，也會促使行業的集中度更高。事實上，央行每年發放第三方支付牌照的步伐已在明顯放緩。去年初，央行就曾明確提出，嚴格支付機構市場準入，鼓勵現有機構兼并重組、持續發展健全市場退出機制。

　　需要拓展支付渠道的企業可能將更多地選擇收購已持牌企業。如2014年底萬達集團與快錢簽署戰略投資協議并獲得快錢控股權，就是這一趨勢的一個縮影。

　　同時，業內人士認為，對于一些擁有競爭力的第三方支付機構來說，可以探索模式創新，盡快轉型、提供綜合化服務，推動機構更全面發展。

　　北京商報記者 崔啟斌 程維妙

　　2015年全國153家收單機構共處理收單業務562.84億筆，金額50.4萬億元，排名前十位的收單機構收單交易額占收單總額的67.72%。

　　這十大收單機構分別為：

　　■支付寶■工商銀行■銀聯商務■民生銀行

　　■廣州銀聯網絡■建設銀行■中國銀行

　　■上海銀聯電子■招商銀行■交通銀行