車險基本面好轉 寡頭主導大中小共生格局凸顯

　　中國保險行業協會近日發布報告稱，車險業務規模穩步擴大，基本面好轉，企業減虧明顯。但與此同時，車險市場的體制機制問題仍然存在。車險市場中小公司市場地位低，影響力弱，車險市場兩極分化嚴重，“寡頭主導、大中小共生”的市場格局凸顯。此外，隨著產業整合趨勢的出現，傳統險企銷售渠道受“汽車系”險企擠壓明顯。

　　行業回暖車險減虧

　　中國保險行業協會16日在京發布《中國機動車輛保險市場發展報告(2014)》(下稱《報告》)。數據顯示，2014年中國的車險保費收入達到5516億元(人民幣，下同)，同比增長16.84%，成為全球第二大車險市場，僅次于美國。

　　近年車險發展速度較快，重要性進一步凸顯。2014年，車險在財產保險業務中的占比為73.12%；車險總賠款支出3026.74億元， 同比增長11.24%。從車險的保險深度和保險密度來看。2011-2014年，車險保險深度分別為0.67%、0.70%、0.75%和0.81%，車險保險密度分別為259.24元/人、297.33元/人、348.49元/人和403.27元/人。《報告》認為，隨著業務規模穩步擴大，風險保障能力逐步增強，理賠服務水平持續提升，車險在分散交通事故風險、提供經濟損失補償、維護道路交通安全、服務社會經濟建設等方面發揮了重要作用。

　　從險企經營角度來看，2013年，車險利潤下行，整體出現虧損，但2014年車險基本面好轉，上半年承保業務扭虧為盈，雖至年底小幅虧損，但整體明顯改善。2014年車險行業的綜合成本率為100.24%，虧損11.57億元，同比減虧17.75億元。

　　中小險企經營困難

　　但與此同時，當前國內車險市場的體制機制問題仍然存在，中小車險整體經營壓力仍然較大。

　　近年來，車險賠款支出增幅較大，且明顯高于保費收入的增幅，簡單賠付率逐年上升。同時，人身傷亡損失賠償受賠償標準的影響比較大，呈逐年上升趨勢。在車險的綜合賠付率仍處于高位運行的背景下，市場競爭激烈，中小保險公司處境不容樂觀。

　　數據顯示，2014年，人保財險等三家公司的車險市場份額總和為66.61%，剩余36 家經營車險的中資財險公司的車險市場占有率不到1/3。從2014年經營情況來看，我國車險的承保利潤主要集中在大型財險公司，中小財險公司幾乎全部虧損。

　　事實上，目前絕大多數開展車險業務的保險公司車險規模年保費均在100億元以下。2014年車險保費規模在1000億元以上的財險公司僅有人保財險和平安產險兩家。保費500億元-1000億元間僅有太保產險一家公司，份額徘徊在13.5%左右。

　　在100億元-500億元，2014年有國壽財險、中華財險、大地保險、陽光產險、彩屏財險五家，上述五家的市場份額總計為19.14%，不及平安產險一家的市場份額。

　　“我國財產保險市場上，雖然絕大多數公司都以經營車險業務為主，但車險市場集中度一直偏高，大型財險公司有明顯競爭優勢，中小公司份額較低。”人保財險副總裁王和在《報告》中提到， 2013年，行業整體承保盈利26.43億元，但利潤貢獻主要來源于大型財險公司：“其中，人保財險、平安產險和太保產險合計盈利82.89億元，絕大部分中小財險公司都承包虧損，僅有兩成公司實現承保盈利。”

　　對此，華安財險相關負責人表示，中小險企除了要采取對大公司的跟隨策略外，更要注重自身的差異化發展，同時，中小險企在理賠網絡、數據共享、行業自律方面還有很多的潛力可以挖掘。

　　汽車系險企興起

　　此外，《報告》顯示，車險市場競爭較為激烈，尤其營銷成本高企，車商渠道受到擠壓。

　　據了解，車商渠道是保險公司車險業務的重要營銷渠道之一。目前我國車商渠道保費規模在車險總保費中的占比已經超過三成。而出于吸納中長期優質資本、完善產業鏈布局等考慮，汽車廠家紛紛涉足車險市場，通過全資、控股、參股等方式設立財險公司、保險代理公司，如眾誠車險和鑫安車險。業內人士認為，相比其他財險公司，汽車系財險公司憑借股東優勢，在前端銷售和后端維修理賠上都有明顯優勢，對其他財險公司的車險經營造成壓力。

　　近年來車險市場規模不斷擴大、車商代理渠道迅速增多，但渠道發展并不成熟，由此導致的業務管理混亂、專業能力不足、侵害消費者權益等違規問題時有發生。

　　而與此同時，機動車保險社區服務銷售中心發展迅速。門店模式再次為多家企業所采用、紛紛創建試點。

　　以華泰財險為例，僅2013年就在全國新開1400家社區門店，這一規模是華泰財險兩年多以來所開門店總和的近3倍。到2015年底，華泰財險門店規模將達到3600家。據了解，華泰財險探索的門店模式即專屬代理人模式，是國外較為成熟的渠道之一，該模式的代理人只代理一家保險公司的業務。門店以車險業務為主，業務占比高達98%-99%，定位為服務社區。以社區為單位，門店老板向社區居民提供華泰財險的車險和財險產品的咨詢、查詢、投保、出單等服務。

　　對于機動車保險社區門店的快速發展，人保財險副總裁王和對《經濟參考報》記者表示，的作為居民生活固定場所的住宅社區成為保險業展業的一個重要渠道，社區門店是典型的例子。人保財險在這一領域也已經有四五年的探索。不過，從目前來看，這一模式還處在前期戰略投入階段，具體盈利模式還未明確，發展前景值得期待但具體路徑仍需探索。