中國郵政儲蓄銀行成功引進戰略投資者

世界對中國經濟有期望 對中國銀行業有信心

中國郵政儲蓄銀行成功引進戰略投資者

融資規模451億元，中國金融企業單次規模最大的私募股權融資

12月9日，中國郵政儲蓄銀行在北京宣布，郵儲銀行成功引進戰略投資者。

12月9日，中國郵政儲蓄銀行在北京舉辦新聞發布會宣布，在黨中央、國務院的關心下，在財政部、人民銀行、銀監會等部委的指導下，在中國郵政集團公司的支持下，郵儲銀行引進戰略投資者工作，已于日前正式獲得銀監會批準，實現了從中國郵政集團公司單一股東向股權多元化的成功邁進。

郵儲銀行綜合考慮了戰略協同、交易價格、財務實力、品牌影響力等因素，引進10家戰略投資者。這些戰投涵蓋三種類型，包括6家國際知名金融機構:瑞銀集團、摩根大通、星展銀行、加拿大養老基金投資公司、淡馬錫、國際金融公司；2家大型國有企業:中國人壽、中國電信；2家互聯網企業:螞蟻金服、騰訊。此次戰略引資，全部采取發行新股方式，融資規模451億元，發行比例16.92%。

據了解，郵儲銀行此次引進戰略投資者，呈現出戰投數量多、機構類型廣、合作領域寬的特點。根據相關統計，本次引資是中國金融企業單次規模最大的私募股權融資，也是近五年來中國金融企業規模最大的股權融資。

中國郵政儲蓄銀行董事長李國華表示，郵儲銀行已邁出改革發展的關鍵一步，將借助成功引戰的東風，持續深化改革，加快轉型發展，積極培育差異化競爭優勢，努力打造一家特色鮮明的一流大型零售商業銀行。

八年磨劍：堅持商業可持續的普惠金融發展道路

 中國郵政儲蓄銀行于2007年3月成立，是在改革原有郵政儲蓄管理體制基礎上設立的一家大型國有商業銀行。郵儲銀行的前身郵政儲蓄，歷史可以上溯到1919年開辦的郵政儲金業務和專設的郵政儲金局，至今已有近百年歷史。

 中國郵政儲蓄銀行行長呂家進表示，郵儲銀行自成立以來，始終堅持普惠金融理念，依托遍布城鄉的網絡優勢，堅持服務“三農”、服務中小企業、服務社區的市場定位，與其他商業銀行形成良好互補，有力支持了國民經濟建設和社會發展，也實現了自身健康快速發展。

 成立8年多來，郵儲銀行從一家經營單一負債業務的儲蓄機構，轉型成為一家全功能商業銀行，打造了涵蓋零售業務、公司業務、國際金融、金融市場、資產管理等在內的現代銀行業務格局。

 截至今年9月末，郵儲銀行擁有營業網點超過4萬個，服務客戶近5億人，是全國網絡規模最大、覆蓋面最廣、服務客戶最多的商業銀行；資產規模近6.8萬億元，位居中國商業銀行第6位；信貸資產不良率0.82%，約為銀行同業平均水平的一半；撥備覆蓋率達274%，利潤增長率、資本回報率等關鍵指標均達到銀行同業優秀水平。

觀察郵儲銀行快速崛起，在于其一直堅守普惠金融理念，探索出了一條獨具特色的大型零售銀行踐行普惠金融的商業可持續發展之路。同時，郵儲銀行持續深化改革，推動業務轉型升級，穩步推進多元化戰略，成立了中郵消費金融公司，積極籌備金融租賃公司，綜合化經營取得良好成效。

“郵儲銀行通過多種業務之間的相互配合、協同推進，形成良性循環，助推普惠金融發展，為客戶提供全方位、多層次金融服務。”呂家進表示。

據了解，郵儲銀行的4萬多個網點，覆蓋全國98%的縣域，在服務“三農”、小微企業和社區方面具有天然優勢和巨大潛力，并取得顯著成效。

與此同時，郵儲銀行“普之城鄉，惠之于民”的普惠金融形象和勇于承擔社會責任的大行形象深入人心，榮獲了“最佳零售銀行”、“最具成長潛力銀行”、“最佳普惠金融服務銀行”、“最佳風險管理銀行”等榮譽。在2015年全球銀行1000強排名中，郵儲銀行位居第23位。評級機構對郵儲銀行的主體信用評級和債券信用評級均為“AAA”。

引戰布局：世界與中國互利共贏的典范例證

成立8年多來，“改革”始終是郵儲銀行工作的主旋律。黨中央、國務院，以及財政部、人民銀行、銀監會等部委，著眼于國家經濟和金融體制改革大局，明確要求郵儲銀行要加快推進引入戰略投資者工作，以增強競爭能力。

   “郵儲銀行在探索特色化發展道路過程中，更是深刻感受到了改革對銀行轉型發展的關鍵作用，多年來持續推進相關工作。”呂家進說。

呂家進介紹，郵儲銀行于2014年6月9日正式啟動引進戰略投資者工作，歷時一年多，歷經兩輪競標和多輪談判。在引戰過程中，郵儲銀行以“引資金、引機制、引資源、引技術、引智力”作為目標，嚴格堅持“標準統一、分類擇優、透明合規”的原則，打造引戰工作的“陽光工程”。

據了解，郵儲銀行與戰略投資者之間，將以平等互利、資源共享、優勢互補、長期合作、共同發展為原則，著眼于商業銀行轉型發展趨勢，在渠道拓展、客戶挖掘、產品創新、風險管理、技術支持和人力資源開發等方面開展合作，目前已經確定了一攬子合作計劃，涉及諸多領域。

為確保戰略合作落地生根，在合作機制上，郵儲銀行將與戰略投資者共同成立指導委員會和聯絡辦公室，保證雙方人員的深度參與、密切配合；在合作形式上，戰略投資者將通過培訓講座、專題指導、交流研討、專家派駐、提供跟崗實習等多種形式對郵儲銀行進行支持，確保合作成效。

郵儲銀行此次引進戰略投資者的成功，是中國經濟金融體制改革框架下，國有商業銀行改革的一項新成果。“這充分表明，世界對中國經濟發展有期望，對中國金融體系和銀行業的穩健性和盈利性有信心。”呂家進認為。

郵儲銀行將通過此次引戰，持續完善公司治理，提高經營管理能力，進一步提升綜合實力。戰略投資者將通過入股郵儲銀行，分享中國經濟發展的成果、中國金融市場改革創新的紅利以及郵儲銀行未來成長的收益。

“這是郵儲銀行與戰略投資者的雙贏合作，也是世界與中國互利共贏的典范例證。”呂家進說。

據了解，近期，郵儲銀行將與各家機構完成資本金交割工作。郵儲銀行本次戰略引資由中金公司和摩根士丹利擔任財務顧問，海問律師事務所和達維律師事務所擔任法律顧問，普華永道擔任審計師。

未來發展：建設有特色的大型零售商業銀行

在郵儲銀行與戰略投資者的合作計劃中，公司治理、業務轉型、風險管理是重點內容。

呂家進表示，引戰后，郵儲銀行將不斷完善公司治理體系，優化公司治理機制，進一步提升董事會的戰略決策水平，發揮監事會的監督制衡作用，強化經營管理層的戰略執行能力，不斷提高公司治理的運作效率和質量。

同時，郵儲銀行也在積極布局業務轉型。在全面建成小康社會和促進城鄉一體化發展的大背景下，中國經濟繼續保持中高速增長態勢，高凈值客戶對商業銀行的貢獻度將進一步提升。隨著融資模式向多元化發展，商業銀行的公司金融和金融市場業務也將迎來新的發展機遇。為此，郵儲銀行選擇瑞銀集團、摩根大通、星展銀行和中國人壽作為戰略投資者。“郵儲銀行希望汲取其經驗與技術，進一步加快零售業務升級、公司業務拓展、金融市場業務創新。”呂家進說。

在互聯網金融和普惠金融方面，為實現線上線下資源的有機融合，鞏固并提升普惠金融領先優勢，郵儲銀行選擇螞蟻金服、騰訊、中國電信和國際金融公司作為戰略投資者，希望借助其專業優勢和影響力，進一步強化在互聯網金融和普惠金融領域的戰略布局。

風險管理能力是商業銀行的核心競爭力。8年多來，郵儲銀行堅持審慎經營理念，在風險管理上取得了良好成績。“面對復雜的國際經濟金融形勢變化，特別是利率市場化、人民幣國際化、商業銀行綜合化經營所帶來的新的風險點，郵儲銀行需要進一步提高風險管理能力，努力使風險管理保持同業領先水平。”呂家進說。

為此，郵儲銀行選擇摩根大通、淡馬錫、加拿大養老基金投資公司作為戰略投資者。呂家進表示，“我們希望借鑒國際一流金融機構的風險管理理念、經驗與方法，把郵儲銀行打造成一家穩健經營、風控良好的百年銀行。”

引進戰略投資者，將開啟郵儲銀行改革發展的新篇章。呂家進表示，“十三五”期間，郵儲銀行將以轉變發展方式為主線，圍繞培育差異化競爭優勢，通過持續深化改革和加快管理創新，不斷推動轉型發展。

下一步，郵儲銀行將按照改革初期明確的“股改-引戰-上市”三步走計劃，穩妥有序地推進上市工作。“我們致力于把郵儲銀行打造成為一家公司治理機制健全、價值創造能力突出、風險管理水平一流、核心競爭優勢獨特、社會公眾形象良好，有特色的大型零售商業銀行，不辜負股東和社會各界的期望。”呂家進表示。