中銀國際助力中國企業“走出去”

中銀國際—持續提升全球服務能力 助力中國企業“走出去”

國際資本市場三十六年縱橫捭闔，中銀國際深刻理解海內外企業的文化背景和深層次需求，努力發揮跨境多元化平臺優勢，與中國銀行集團全球網絡緊密融合，建立了覆蓋國際主要資本市場的銷售網絡，不斷提升全球服務能力。在深耕香港和中國內地資本市場的同時，中銀國際積極開拓東南亞和歐洲資本市場，深化與全球各大證券公司及商品交易所的合作，為客戶提供全方位金融服務。中銀國際在香港股票承銷、債券承銷、股票現貨交易、資產管理等領域長期保持市場領先地位，在內地股票承銷和債券發行市場上亦位居前列，獲得了市場與客戶的認可。聯想集團柳傳志董事長認為，作為中國領先的投資銀行，中銀國際銳意創新，矢志進取，業績卓著，聯想集團非常重視與中銀國際的戰略合作。盤點歷年來的斐然業績，中銀國際榮獲“中國證券金紫荊獎”— “最佳IPO投行”獎項可謂實至名歸。

中銀國際是中國銀行所屬投資銀行旗艦平臺，公司于1998年7月10日在香港注冊成立，其前身是始建于1979年的中國建設財務（香港）有限公司。中銀國際建立了跨境多元化服務平臺和國際化投資銀行架構，整體實力在香港資本市場名列前茅。近年來，中銀國際加速推進全球化戰略布局，通過分布在香港、北京、上海、紐約、倫敦及新加坡的分支機構，為客戶提供包括股票發行、兼并收購、債券發行、定息收益、私人銀行、直接投資、環球商品、資產管理、股票衍生產品、杠桿及結構融資等在內的全方位投資銀行產品與服務。中銀國際一方面協助更多中國企業“走出去”開拓國際市場，提升國際競爭力；另一方面協助諸多國際企業“走進來”到中國市場尋找商機。2015年以來。中銀國際抓住“一帶一路”、人民幣國際化、中國企業“走出去”等國家戰略所帶來的歷史機遇，敏銳捕捉資本市場發展契機，保持良好業務發展態勢。

以服務為本持續提升多元化平臺競爭力

中銀國際專注于海內外企業的跨境上市、兼并收購、杠桿融資等業務，長期在香港新股發行承銷榜上保持前列。2015年至今，中銀國際成功協助雅仕維傳媒、福耀玻璃和聯想控股等多家企業掛牌上市，并完成多個配售項目。其中，聯想控股募集資金152億港元（綠鞋前），成為今年亞洲資本市場融資規模最大的IPO項目之一，中銀國際在其中擔任了聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人角色。

中銀國際是香港規模最大的證券經紀商之一，股票現貨交易市場份額持續保持香港市場領先地位，已連續六屆榮獲香港《商報》“中港兩地最受投資者歡迎證券商”獎項。

中銀國際積極向企業、金融機構和政府機構提供全面的債券融資解決方案，幫助中國發行人進入國際一級債券市場。2015年上半年至今，公司共完成近40筆美元、歐元、人民幣、新加坡元及港幣債券發行項目，發行融資規模逾330億美元。公司牢牢把握住中國高質量發行人年度境外發債業務機會，作為主承銷商連續參加所有國有資產管理公司的境外美元債券發行工作，繼續保持在中國名字投資級債券承銷方面的市場份額和競爭優勢；債券二級市場交易規模也穩步提升。憑借專業、優質的“一條龍”服務，中銀國際債券發行與承銷團隊2015年蟬聯《亞洲金融》評選的“香港最佳中資債券資本市場團隊”獎項。

資產管理業務銳意創新，穩健發展。中銀國際英國保誠資產管理公司（ “中銀保誠”）今年繼續在香港強積金市場和澳門退休金市場保持前列。此外， “中銀保誠”積極把握“中港基金互認”這一內地與香港資本市場雙向開放的重大制度機遇，成為首批提交注冊申請材料的香港資產管理公司。憑借在資產管理領域的卓越表現， “中銀保誠”榮獲香港知名財經雜志《經濟一周》頒發的“2015年度實力品牌（交易所買賣基金及強積金基金經理組別）大獎”。

中銀國際全方位多元化業務平臺積極進取，蓬勃發展。作為香港第一家開展私人銀行業務的中資金融機構，中銀國際私人銀行業務充分把握亞太地區高凈值客戶快速增長的資產配置需求，結合自身優勢，通過“一站式”業務平臺，為高端個人客戶量身服務穩健務實、結構合理的全方位私人銀行專屬服務方案，并獲得香港《文匯報》、新城財經臺授予的“杰出私人銀行—財富管理大獎”。直接投資業務成果喜人，其中，中國文化產業投資基金碩果累累，成功投資了幾十家文化企業及文化產業項目，其中不乏《夏洛特煩惱》、《梔子花開》、《漢字聽寫大會》等深受大眾喜愛的文化產品。此外渤海產業基金和中銀國際基建基金亦運行良好。

加速推進國際化發展逐步提升全球服務能力

中銀國際不斷提升國際化運作水平，增強對客戶的全球化服務能力。公司建立了全球客戶中心，積極構建“以客戶為中心”的跨業務營銷平臺，通過對客戶需求的深入分析，為客戶提供專業、全面及優質的金融解決方案。在優化業務架構、提升客戶服務水平及推動戰略轉型方面邁出了具有里程碑意義的一步。

中銀國際與新加坡交易所于2015年4月簽署了《合作框架文件》。雙方將在證券及衍生產品交易服務、新股上市、大宗商品衍生產品的交易、清算及人民幣國際化等領域為客戶提供全方位的金融產品服務，協助更多中國企業“走出去”。

此外，中銀國際正式成為倫敦證券交易所在香港地區的首家遠程交易會員，可直接通過倫敦證券交易所的交易平臺為客戶買賣在該所掛牌的證券，并可直接參與其衍生工具市場，為客戶提供更優質和更全面的金融服務。截至目前，中銀國際已與亞洲、歐洲、美洲多家金融機構建立了戰略合作伙伴關系，并力爭在東南亞及歐洲等地的資本市場為客戶提供更多本地化的產品與服務。

中銀國際還是第一家取得芝加哥商品交易所集團、倫敦金屬交易所和洲際交易所等全球主要商品交易所清算會員資格的中資機構，為中國及全球的資源企業和金融機構提供全方位的風險管理解決方案和交易平臺。

以創新求突破不斷增強發展后勁

創新是企業的生命力。中銀國際積極推進產品與服務創新工作并收獲碩果。今年6月16日，中銀國際率先通過彭博資訊社在全球推出“中銀國際原油指數”，該原油指數由中銀國際獨立編制并發布，可協助投資者直接參與原油市場，提供傳統資本市場之外的投資渠道。中銀國際借此成為全球首家獨立編制及發布國際性基準商品指數的中資金融機構。

今年7月，中銀國際完成倫敦金屬交易所（LME）首筆人民幣質押交易，成為LME宣布接納人民幣作為交易質押品之后全球首家完成人民幣質押交易的機構，帶動更多中資企業參與國際大宗商品交易，進一步鞏固了中國銀行集團在大宗商品領域的先發地位優勢。

中銀國際在杠桿融資業務方面勇于創新，積極為客戶提供海內外創新融資解決方案，并成功為一家在東南亞地區具有領先地位的中資基礎設施投資和運營商量身定制融資方案，協助企業成功開拓重要東南亞地區市場，成為中資金融機構服務國家“一帶一路”戰略，協助企業“走出去”的一個成功案例。

隨著中國進入新的經濟發展階段， “走出去”與“一帶一路”戰略正鼓舞著更多中國企業邁向國際舞臺。中銀國際將秉持“以客戶為中心”的服務理念，依托中行廣泛的全球網絡和強大的商業銀行服務平臺，精心開發新的產品、服務與渠道，滿足客戶的多元化金融業務需求，為各界客戶提供更全面、更優質的金融服務。