新版車險費改方案今啟動 大數據助力險企做強

根據保監會的《深化商業車險條款費率管理制度改革試點工作方案》，從4月1日起，包括黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西和青島等6個保監局所轄地區為改革試點地區，財產保險公司可以根據《方案》要求申報商業車險條款費率。

分析認為，由于費改力度超預期，費改后車險價格會出現一定幅度下降。但從中長期看，由于大型險企有強大的數據庫支撐，可以精準定位客戶，提高承保利潤。自主定價后，大型保險公司綜合優勢會逐步顯現，市場集中度將提升。當然，對消費者而言，優質客戶將獲利。

利好大公司

不同于壽險，財產險尤其是車險講究的是一年一兌現。如果一味低成本擴張，那么，車險費改后，保險公司的回旋余地會更小，賠本賺吆喝會愈加不劃算。中長期看，市場兩極分化將提速。

與此前市場各方的擔心不同，人保財險并不認同車險費改會真正引發價格戰。

財險副總裁王和亦公開表示，費改方案已充分考慮內地市場現階段特點，因此基本方案設定的目標為“有序推進”，確保平穩過渡。改革不是費率價格改革的單打獨斗，而是體系化的全面綜合改革，從而建立條款、費率、理賠、服務的聯盟機制，其核心就是強化保險公司的主體責任意識。

在他看來，此次出臺的改革方案將能有效控制“價格戰”。因為按照規定，其中一個重要條款是與過去三年的平均水平相比，一旦費率波幅太大，保監會有權叫停。而且保監會還保留了一些具體的干預措施，從而保證改革不偏離設定目標。

因此，示范條款中列明車險65%的風險保費水平為行業一致認同的水平，只是在自主制定“核保系數”和“渠道系數”方面才容許15%的上下波幅。人保財險高層一致認為，費改不會引發市場的大起大落。因為自主定價的占比較低，且整體行業有一定的共識，只要各家公司嚴格執行15%上下波動的規定，就能確保車險保費改革的平穩過渡。

由于擁有大量的客戶資源，大數據將利于人保財險區分優劣客戶。人保財險總裁助理谷偉坦言，人保未來的車險產品將滿足不同風險特征的客戶群和習慣消費渠道來布局，優質的客戶將獲益良多，高風險的客戶費率可能會相應調高。

因此，車險費改不是一味的費率下降，而是有升有降。出現事故率低、賠付率低的將出現費率下降，而相應事故率高的則將漲價。

不管怎樣，對于中小保險公司而言，價格是一個重要考量因子。借助市場化改革契機，有機會改變自己在市場中的話語權和地位。一旦把握不當，反而會削減自身實力和市場占有率。

從全國市場范圍看，短期內各險企為爭奪市場，難免出現價格戰，導致承保利潤下滑。由于試點6省市產險總保費占全國比重僅14.8%，總體上對于車險市場的影響有限。

或催熱車聯網概念

有券商研報預測，目前我國車險市場規模約5000億元，并保持著年復合15%的增長速度，如果車險費率市場化放開，UBI（基于駕駛人駕駛行為數據的差異化車險）的滲透率在2020年達到25%，UBI將面臨3000億元的市場規模，空間廣闊。從海外經驗來看，UBI車險是過去幾年保險公司發展最快的業務之一。假設中國的保險公司同樣大力發展UBI保險，那么車險互聯網產業鏈相關公司將迎來加速發展期。

事實上，在車聯網的概念下，受益最大群體還是車險行業。目前，人保、平安、太平洋早已在布局車載信息服務。人保財險是騰訊路寶盒子的合作伙伴，而平安也已經在北京、上海、深圳、南京四個城市推出了各自的車載信息服務產品。

可以預測，在費改的前提下，以互聯網為主題的保險創新將層出不窮。而圍繞此開拓市場的各參與者，或將催熱車聯網概念。(盧曉平)