財險三巨頭市場份額固若金湯 中小公司求破局良方

從市場份額來看，2014年保費收入超100億元的險企比上一年增加1家，達10家，其保費之和占全行業的86%，其余51家險企的保費占比為12.88%

隨著險企2014年成績單的正式發布，財險公司的保費收入座次也浮出水面。記者統計發現，2013年保費排名前十的險企在2014年紛紛保住了自己的位置，同時也未能超越其他險企，排名均未發生變化。而從行業集中度來看，2014年財險市場依舊延續著寡頭主導的格局，中小財險公司市場份額依舊較小，專業報告認為，中小財險公司要做到小而好，精準的定位至關重要。

十財險公司占比近九成

2014年，財險市場依然延續了寡頭主導的格局，中小財險公司盡管數量不少，但市場占比依然較小。

數據顯示，2014年，保費規模超過100億元的保險公司共有10家，比2013年增加了1家。這10家保險公司保費總和達6494.49億元，約占全行業7544.4億元保費收入的86%，其余51家險企的保費總和為971.9億元，占比約為12.88%。十大財險公司中，“老三家”仍然是行業巨頭，2014年，這3家公司的保費占行業保費之比約為64.7%。

從保費分布來看，情況與2013年變化不大。2013年，保費規模超100億元的險企共9家，其保費之和占行業之比約為83.8%，其余52家保費占比約為15.21%。“老三家”的保費之和約占行業保費之和的64.8%，與2014年相當接近。

從保費規模看，連續兩年，排名前十的保險公司均未發生改變，分別是人保財險、平安產險、太保產險、國壽財險、中華財險、大地財險、陽光財險、出口信保、太平保險以及天安財險。其中，天安財險在2014年最新晉身保費過100億元的大型財險公司之列。

中國保險行業協會發布的《國內中小財產保險公司發展問題研究報告》(以下簡稱《研究報告》)指出，100億元保費規模是區分大型財險公司和中小財險公司發展的門檻，保費在這個水平之上和之下的財險公司在發展理念、經營思路、競爭優勢和競爭手段等方面都有明顯不同。

從保費收入同比情況來看，2014年，61家財險公司中，54家財險公司保費取得了正增長，其中，眾安保險因于2013年11月份開業，2014年其保費增幅達6129.82%，位列第一；保費增幅超過100%的險企還包括北部灣財險、富德財險、誠泰財險等幾家公司。7家財險公司的保費出現了不同程度的下降，包括4家中資公司和3家外資公司，其中，降幅最大的達21%，其余幾家的保費降幅均在5%以下。

另外，從保費的行業排名來看，眾誠保險的保費排名從37位上升至32位；北部灣財險的排名從46位上升至36位；眾安財險的排名從60位上升至41位；富德財險的排名從53位上升至47位。其余險企的保費排名變化不大。

中小財險公司困境依舊

中小財險公司數量眾多，但從保費絕對數額看，2014年，7家公司保費收入下滑；從行業占比排名看，21家公司排名下降，均為中小財險公司。業內人士指出，擺在中小財險公司面前的難題是如何做到小而好，目前，他們的發展依然面臨一些困境。

上述《研究報告》指出，中小財險公司受制于品牌、資本、人才、技術等因素，發展仍較艱難。一方面，其業務來源單一，業務選擇話語權較弱，缺乏保費增長點，尤其困難的是承保盈利壓力較大。從2013年的情況看，大部分中小財險公司承保虧損，僅約20%實現了承保利潤，連續兩年持續盈利的主體鳳毛麟角。

另一方面，由于大型財險公司在商業資源、政策導向、行業信息、市場定價、品牌認知等方面的壟斷現狀，中小財險公司在市場上沒有更多產品定價權和設置承保條件的話語權，只能被動適應市場費率或者大公司的承保條件，利用高手續費或更低費率去獲取業務，導致生存空間狹窄，被動迎合市場。在一些招投標業務中，部分中小公司甚至沒有參與機會。同時，在再保險市場中小公司也缺乏話語權。

此外，中小公司也缺少綜合服務平臺。自建服務網絡不僅投入成本高，而且見效慢，但目前市場上又沒有可提供理賠、公估等客戶服務的綜合平臺，導致中小財險公司在服務方面也比大型財險公司落后一截。在多種因素的影響下，目前，我國中小財險公司的發展依然面臨較大困境。

應抓住“大數據”的機遇

毋庸置疑，中小財險公司對激活我國財產保險需求，促進財險行業健康發展十分重要。據悉，保監會曾起草《關于鼓勵和支持中小財險公司健康發展的指導意見》，但至今未正式發布。上述《研究報告》指出，在保險業發達國家，中小財險公司是創新主力，他們通過技術創新來提高效率、降低成本。“大型保險公司在經營時更多考慮如何維護其既有的市場份額，而對產品開發和市場創新投入的熱情有限，這正是中小財險公司的機會。” 為此，該報告提出了一系列建議。

在政策層面，報告建議監管部門對中小財險公司開設新機構的條件加以放寬，尤其是放開對開展電銷、網銷、門店銷售等新興銷售渠道的限制；為中小財險公司劃定部分創新型產品和服務的專營區域，著力扶持有創新能力和經驗的中小財險公司在其特色的產品研發領域先行先試，有選擇地試行創新保護機制；出臺相關規定，減少保險項目招標過程中的不正當競爭或寡頭壟斷現象，鼓勵引導中小財險公司組建共保體參與重大保險項目的招投標，提高中小財險公司參與大型保險項目的幾率，逐漸提高其管理能力；出臺政策引導幫扶保險中介機構與中小財險公司開展合作，引導市場有序競爭。

在行業層面，上述報告提出，應通過跨行業資源的整合，將保險服務與其他機構平臺相結合，構建多元化聯動機制，積極探索運用“大數據”技術，努力為客戶提供多元化的保險產品與服務；同一地區的中小財險公司可建立同業聯盟，加強業務合作，增強承保能力，創新產品并分散風險，提升技術服務能力和風險管理水平。

在保險公司層面，該報告提出，準確定位目標市場和目標客戶，是中小財險公司在制定決策和發展戰略時的關鍵點；要把握產業和地域經濟發展的趨勢，以具有相對優勢的特色服務來占領市場；同時，要積極開發和建設電話銷售、網絡銷售、門店銷售等新型銷售渠道，以此帶動經營模式的轉變。構建合理的產品結構，制定差異化的競爭策略，堅持進行專業化經營，走具有特色的發展道路也十分重要。另外，他們還指出，移動互聯網絡的便利性彌補了中小財險公司機構和網點較少的不足，應抓住“大數據”時代的機遇，根據客戶需求的變化創新管理和服務流程，利用技術更好地服務于客戶。