工行駐馬店分行投資銀行業(yè)務工作紀實

記者 高圓圓

今年初以來，在一向被證券公司和專業(yè)投資銀行視為專利的投資銀行業(yè)務領域，工行駐馬店分行屢有驚人之舉，引起市場的廣泛關注。目前，該行已擠身我市最大的銀行類投資銀行，上半年投資銀行業(yè)務收入達700多萬元人民幣，連續(xù)4年實現(xiàn)跨越式增長，成為該行最重要、最核心的中間業(yè)務收入來源之一。

內外齊飛的投行業(yè)務布局

由于我市分業(yè)經營的管理體制，該行在投資銀行業(yè)務的布局上采取了內外分工協(xié)作、聯(lián)動發(fā)展的模式。該行在法律允許的范圍內大力發(fā)展包括銀行間市場承銷經紀與交易，以及重組并購、財務顧問、結構化融資與銀團、資產證券化、資產管理、衍生品交易等銀行類投行業(yè)務。在縣區(qū)，縣區(qū)支行一方面利用自身優(yōu)勢發(fā)展市行不能開展的中間業(yè)務；另一方面發(fā)揮縣區(qū)支行平臺作用，積極協(xié)助市行發(fā)掘新的業(yè)務增長點，提高協(xié)同效應。

工行駐馬店分行負責人表示，這種布局方式很大程度上是根據客戶的需求設計的。因為隨著經營理念、資本運作能力和國際化程度的不斷提升，越來越多的企業(yè)已不僅僅滿足于銀行提供的存貸匯等傳統(tǒng)服務，而要求銀行提供包括企業(yè)理財、債券發(fā)行承銷、重組并購、結構化融資等投行業(yè)務在內的綜合金融服務。隨著我國企業(yè)“走出去”步伐不斷加快，也迫切需要我市金融機構在市內和縣區(qū)提供直接投資和資產管理等專業(yè)投資銀行服務。對于該行來說，投資銀行業(yè)務的異軍突起大大延伸了對客戶的金融服務產業(yè)鏈，成為該行提升贏利能力、培育核心競爭力的必然選擇。

完善的投行業(yè)務產品線

該行投資銀行業(yè)務的快速發(fā)展主要得益于強大的投資銀行業(yè)務創(chuàng)新能力。目前，該行的市內投行業(yè)務已從長年財務顧問、投融資顧問等基礎類業(yè)務，拓展到了重組并購、銀團及結構化融資和債券承銷等主要投行業(yè)務領域。隨著金融創(chuàng)新的推進，股權私募和直接投資顧問也正在成為我市商業(yè)銀行新涉獵的投資銀行業(yè)務領域。

項目引領投行品牌崛起

對于投資銀行而言，在重大交易中擔任主要角色不僅是業(yè)務拓展的重要方式，更是其市場地位和綜合實力的直接體現(xiàn)。近年來，該行通過在市內外承攬、運作了一批技術含量高、市場影響力大的重大項目，逐漸確定了自己在投行業(yè)務市場的地位。

投行業(yè)務全面進入收獲期

有關人士認為，該行今天在投資銀行業(yè)務領域的收獲來自于其更早時候的遠見，有耕耘才有收獲。4年來，該行投行業(yè)務逐步建立了覆蓋全市的投行服務網絡和強大精干的服務團隊；全行形成的企業(yè)理財師隊伍，組建了我市銀行第一支投行分析師團隊。

更為重要的是，該行探索出了一條適合客戶金融服務需求、金融市場環(huán)境以及內外部經營約束條件的投行業(yè)務發(fā)展道路，形成了由咨詢顧問類、重組并購類、資產轉讓與資產證券類、直接融資類構成的四大投行業(yè)務產品線。春華秋實，工行駐馬店分行歷時十幾年的投資銀行業(yè)務，在這4年精心強勁打造下，如今進入開花結果的季節(jié)，為該行帶來了豐厚的回報。

該行負責人表示，今后該行將憑借其覆蓋市內外的投行服務網絡和專業(yè)的服務團隊，在已經確立起來的市場規(guī)模、服務品質和品牌影響力優(yōu)勢的基礎上，進一步為客戶提供更加全面和專業(yè)的投資銀行服務。